¿Qué economías mostraron el mayor progreso digital en 2020?

Durante el último año, la pandemia ha provocado que la economía mundial se contraiga por4.4%. Al mismo tiempo, una tendencia se ha acelerado en todo el mundo: la digitalización. A medida que los países se enfrentan a cierres repetidos, cierres de escuelas y cierres de industrias enteras, las capacidades digitales, ya sea para escolaridad remota, comercio electrónico, o trabajar desde casa — se han vuelto más esenciales que nunca. Pero, ¿cómo se ha desarrollado esto exactamente en todo el mundo, y qué necesitan hacer los gobiernos, las empresas y los inversores para llegar a la cima?. Esto nos comenta la página lider en investigación de mercados HBR



Para explorar estas preguntas, nuestros colegas de la Escuela Fletcher de Tufts University se asociaron con Mastercard para desarrollar una tercera edición del Cuadro de mando de evolución digital (siguiendo ediciones anteriores publicadas en HBR en2015 y2017). La edición 2020 va acompañada de un simulador de políticas interactivo, y ofrece un análisis de 90 economías basado en una combinación de 160 indicadores en cuatro factores clave: Condiciones de Oferta, Condiciones de Demanda, Entorno Institucional e Innovación y Cambio. Específicamente, utilizamos una combinación de datos patentados y públicos de más de 45 bases de datos diferentes, así como análisis realizados por el equipo de Planeta Digital de la Escuela Fletcher, para explorar las siguientes preguntas en nuestras áreas temáticas principales:

  • Condiciones de suministro: ¿Qué tan desarrollada es necesaria la infraestructura, tanto digital como física, para facilitar un ecosistema digital? Esto podría incluir la disponibilidad de ancho de banda, la calidad de las carreteras necesarias para el cumplimiento del comercio electrónico,.

  • Condiciones de la demanda: ¿Están los consumidores dispuestos y capaces de participar en el ecosistema digital? ¿Tienen las herramientas y habilidades necesarias para conectarse a la economía digital?

  • Entorno institucional: ¿Las leyes del país (y las acciones de su gobierno) apoyan u obstaculizan el desarrollo de tecnologías digitales? ¿Están invirtiendo los gobiernos en avanzar en la digitalización? ¿Las regulaciones que rigen el uso y almacenamiento de datos permiten el crecimiento o crean barreras?

  • Innovación y Cambio: ¿Cuál es el estado de los insumos clave de los ecosistemas de innovación (es decir, talento y capital), procesos (es decir, colaboraciones entre universidades e industria) y resultados (es decir, productos y servicios digitales nuevos y escalables)?

El cuadro de mando recoge todos estos datos y luego evalúa las economías en dos dimensiones: el estado actual de la digitalización del país y el ritmo de digitalización a lo largo del tiempo (medido por la tasa de crecimiento de la puntuación de digitalización en 12 años, 2008-2019).


Destacar las economías

Esta zona incluye economías con altos niveles de digitalización existente y un fuerte impulso para seguir avanzando en sus capacidades digitales. Tres economías son particularmente notables:

  1. Corea del Sur,

  2. Singapur y

  3. Hong Kong.

Estos, junto con otros, como Estonia, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, son sistemáticamente los mejores resultados en este índice, y han demostrado tanto adaptabilidad como apoyo institucional a la innovación. Curiosamente, Estados Unidos también muestra un impulso notable para una economía de su tamaño y complejidad, marcando el segundo lugar en la evolución digital después de Singapur.

Entonces, ¿qué se necesita para ser una economía destacada? Si bien cada caso es diferente, nuestro análisis sugiere que el más exitoso de estos países priorizó:

  1. Ampliación de la adopción de herramientas digitales de consumo (comercio electrónico, pagos digitales, entretenimiento,.)

  2. Atraer, capacitar y retener talento digital

  3. Fomento de emprendimientos empresariales digitales

  4. Proporcionar acceso rápido, universal, terrestre (por ejemplo, fibra óptica) y de banda ancha móvil

  5. Especializada en la exportación de bienes, servicios o medios digitales

  6. Coordinar la innovación entre universidades, empresas y autoridades digitales

Break Out Economías

Esta zona se caracteriza por economías con una infraestructura digital limitada, pero que se están digitalizando rápidamente. China es un valor atípico notable en este grupo: su evolución digital es significativamente mayor que la de todas las demás economías, debido en gran parte a su combinación de demanda e innovación en rápido crecimiento. Indonesia y la India también son miembros notables de este grupo, que ocupan el tercer y cuarto lugar en impulso a pesar de sus grandes economías. Además de estas grandes economías emergentes, las economías de tamaño mediano como Kenia, Vietnam, Bangladesh, Ruanda y Argentina han mostrado un creciente impulso digital, lo que sugiere el potencial de digitalizar rápidamente tanto para la recuperación económica posterior al COVID como para la transformación a largo plazo.

Basándonos en nuestros análisis, descubrimos que las economías exitosas de Break Out priorizaron:

  1. Mejorar el acceso a Internet móvil, la asequibilidad y la calidad para fomentar una adopción más generalizada

  2. Fortalecimiento de los entornos institucionales y desarrollo de regulaciones digitales

  3. Generar inversión en empresas digitales, financiar I+D digital, capacitar talento digital y aprovechar las aplicaciones digitales para crear puestos de trabajo

  4. Adoptar medidas para reducir las desigualdades en el acceso a las herramientas digitales a través de las fronteras de género, clase, etnia y geografía (aunque aún persisten muchas lagunas de acceso)

Estancar las economías

Esta zona se caracteriza por economías —muchas de las cuales se encuentran en la UE— que tienen paisajes digitales maduros, pero que muestran menos impulso para seguir avanzando. En parte, es probable que esto se deba a la desaceleración natural del crecimiento que acompaña a la madurez. Muchos en esta zona también han optado intencionalmente por frenar su crecimiento para asegurar que crezcan de manera responsable e inclusiva. Para recuperar el impulso (sin sacrificar estos valores), estos países deberían dar prioridad a:

  1. Proteger contra las «mesetas digitales» al continuar invirtiendo en sólidas bases institucionales, entornos regulatorios y mercados de capital para apoyar la innovación continua

  2. Continuar utilizando las herramientas de política y la regulación para garantizar el acceso inclusivo a las capacidades digitales y proteger a todos los consumidores de violaciones de la privacidad, ciberataques y otras amenazas (manteniendo al mismo tiempo los datos accesibles para las nuevas aplicaciones digitales)

  3. Atraer, capacitar y retener profesionales con habilidades digitales, a menudo mediante la reforma de las políticas de inmigración

  4. Identificación de nuevos nichos tecnológicos y fomento de entornos favorables a la innovación en esas áreas

Cuidado con las economías

Por último, esta zona, que incluye países de África, Asia, América Latina y Europa meridional, se caracteriza por deficiencias tanto en las capacidades digitales existentes como por el impulso para el desarrollo futuro. Los países de la zona Watch Out pueden buscar romper las economías como modelos a seguir y puntos de referencia para utilizar el crecimiento digital como palanca para la resiliencia económica. Particularmente para aquellos que demuestran una demanda digital emergente o sostenida, las economías Watch Out deberían dar prioridad a:

  1. Inversiones a largo plazo para subsanar las deficiencias de infraestructura básica

  2. Creación de un entorno institucional que apoye la adopción segura y generalizada de productos y servicios digitales por parte de los consumidores, especialmente aquellos que posibiliten la productividad y la creación de empleo

  3. Promover iniciativas (en particular mediante la cooperación entre el sector público y el privado) que inviertan en el acceso digital a los segmentos históricamente desfavorecidos de la población

  4. Promover aplicaciones que resuelvan necesidades apremiantes y, por lo tanto, podrían servir de catalizadores para la adopción generalizada de herramientas digitales (como plataformas de pago móvil)

Comprender el cuadro de mando de evolución digital 2020 a la luz de la pandemia

Por supuesto, un análisis de las tendencias tecnológicas y económicas mundiales durante el último año sería incompleto si no se examinaran los efectos de la pandemia de Covid-19. Lo más interesante es que, aunque un alto puntaje de Evolución Digital se ha correlacionado generalmente con una mayor resiliencia económica a las interrupciones de la pandemia, no ha sido una garantía.

Para explorar esta pregunta, mapeamos los puntajes de Evolución Digital de los países frente a su disminución porcentual en el crecimiento del PIB desde el segundo trimestre de 2019 al segundo trimestre de 2020 (ajustado para tener en cuenta la inflación). Como era de esperar, descubrimos que, en general, el nivel de evolución digital ayudó a explicar al menos el 20% de la resiliencia económica de un país —o amortiguación— frente al impacto económico de la pandemia. Esta amortiguación proviene de muchas fuentes: por ejemplo, las economías más evolucionadas digitalmente tienden a obtener una mayor parte de su PIB de sectores de alta tecnología, donde la mano de obra puede desplazarse al trabajo a distancia más fácilmente. Además, las economías digitalmente evolucionadas tienden a ser mejores en la prestación de servicios públicos en línea debido a la infraestructura superior, a la experiencia en la transformación digital en gran parte del sector público y a Internet accesible y asequible. Algunos incluso aprovecharon su evolución digital superior para el seguimiento de contactos, la identificación de la exposición, la recopilación de datos y la mensajería de salud pública que minimizaron significativamente las interrupciones económicas (Corea del Sur y Taiwán ofrecen excelentes ejemplos).

Dicho esto, este efecto no era universal. Vietnam obtuvo una puntuación baja en nuestro cuadro de indicadores de evolución digital, pero el impacto de la pandemia en su economía hasta ahora se ha mantenido menor de lo esperado. Vietnam es el único país del sudeste asiático en vías de crecimiento económico este año, en gran medida porque el gobierno fue capaz de mantener el virus bajo control a través de medidas preventivas agresivas. Además, el reciente auge económico del cambio manufacturero chino al mercado vietnamita más asequible también ayudó al país a mantener su crecimiento económico a través de la crisis.

En el extremo opuesto, también vimos que el Reino Unido, una economía altamente evolucionada digitalmente, experimentó una declive económico a la par con la India o Ruanda. La respuesta del gobierno a la pandemia no sólo fue menos que óptima, sino que la composición de la economía británica también causó que sufriera desproporcionadamente el distanciamiento social y los cierres: los servicios (que dependen desproporcionadamente de las actividades presenciales) conforman tres cuartas partes de la economía del Reino Unido, y 10,9% del PIB del país proviene de los viajes y el turismo, todos los cuales se vieron gravemente reducidos debido a las necesidades de distanciamiento social.

En general, la evolución digital es un factor esencial para la resiliencia económica, pero no es una panacea. La respuesta del gobierno Covid, así como la composición única de su economía, también pueden marcar una gran diferencia.



Además del impacto de la pandemia, este análisis también ilustró varias tendencias a largo plazo en torno a cómo los países más exitosos están persiguiendo la evolución digital:


1. Más privacidad de datos, menos proteccionismo de datos.

Las economías que proporcionan experiencias digitales seguras y sin fricción alimentan a los consumidores más positivos y comprometidos, creando los ecosistemas digitales más activos. Estos ecosistemas generan entonces más datos, que son el alma de una economía digital competitiva, lo que permite un ciclo virtuoso de crecimiento. Economías como Singapur, Japón, Canadá y Países Bajos ilustran bien este enfoque, con una combinación de flujos de datos abiertos y fuertes protecciones de privacidad.

Mientras tanto, economías como China, Rusia, Irán y Arabia Saudita representan una paradoja: si bien las inversiones estatales significativas y el control sobre sus ecosistemas digitales pueden conducir a un mayor impulso digital, estas economías también impiden el libre flujo de datos, lo que resulta en oportunidades perdidas para impulsar aún más esa impulso a través de productos y aplicaciones digitales que dependen de datos ampliamente accesibles. La creciente popularidad de las leyes de localización de datos (es decir, las regulaciones que limitan la transferencia de datos a través de las fronteras internacionales) hace que los datos sean menos accesibles, lo que no sólo obstaculiza el crecimiento mundial, sino que a menudo también disminuye la competitividad de los propios países al aumentar los costos para las empresas digitales, reducir la competencia, y alentar comportamiento de búsqueda de alquiler entre los agentes nacionales.

Para empezar a abordar estos desafíos, los responsables políticos harían bien en medir, supervisar y comprender el valor de lo que llamamos el» Nuevo PIB»: Producto Bruto de Datos de un país. Una vez que hayan empezado a comprender su Nuevo PIB, las economías pueden comenzar a liberar todo su valor fomentando flujos de datos abiertos mientras brindan protecciones adecuadas de privacidad para sus ciudadanos.


2. El acceso a Internet móvil es necesario, pero no suficiente.

El acceso a Internet móvil ha sido un fuerte motor de impulso para las economías de Break Out, y es la vía más rápida para conseguir que el tercio de la población mundial que aún no tiene conectividad a Internet en línea. La India es el ejemplo preeminente: su conectividad a Internet duplicado en los últimos cuatro años, y el país está en camino de añadir 350 millones smartphones en 2023.

Sin embargo, los teléfonos móviles no son más que el primer paso para desbloquear los beneficios de la digitalización. La pandemia ha ilustrado cómo la calidad del acceso (es decir, conexiones fiables de banda ancha frente a conexiones esporádicas por satélite) y de los dispositivos (es decir, portátiles y tabletas adecuadas para el aprendizaje y el trabajo en comparación con los teléfonos móviles de gama baja) es un componente clave de la resiliencia económica en un momento en que depende mucho de la tecnología digital tecnologías. Por ejemplo, cuando la pandemia cerró la escolarización presencial en la India, muchos niños tuvieron que recurrir a WhatsApp para comunicarse con sus maestros. Aunque la aplicación de mensajería era sin duda mejor que nada, el limitado crecimiento del ecosistema digital de la India más allá de los teléfonos móviles creó grandes desigualdades en el acceso a la educación esencial.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, las economías menos avanzadas digitalmente harían bien en centrarse en mejorar el acceso a Internet móvil asequible, pero no deberían perder de vista la necesidad de invertir también en mejores dispositivos y un acceso más rápido y fiable. Esta estrategia ha contribuido al gran impulso demostrado por las economías de la zona Break Out como Kenia, India y Vietnam. Y, por supuesto, China lidera el paquete a nivel mundial cuando se trata de adopción móvil, gracias a una combinación de inversiones masivas en infraestructura 4G y un mercado competitivo de dispositivos móviles que incluye Xiaomi, Oppo, Huawei y Vivo.

Si bien invertir en dispositivos móviles es un gran primer paso para las economías con una infraestructura digital limitada existente, los responsables políticos deberían esforzarse por ampliar su mirada más allá de simplemente aumentar el número de dispositivos móviles, reconociendo que el crecimiento a largo plazo dependerá de la calidad del acceso a Internet, los dispositivos y la experiencia general del consumidor.


3. La compensación entre innovación-inclusión.

Una vez que las economías alcanzan un nivel más alto de evolución digital, a menudo encuentran una compensación entre mantener su rápido impulso y fomentar instituciones que priorizan la inclusión digital, es decir, la distribución equitativa del desarrollo digital entre clases, género, etnia y geografía. Mientras que las economías más pequeñas, como Singapur y Estonia, pueden tener más facilidad para mantener su ventaja innovadora y, al mismo tiempo, garantizar un entorno digital inclusivo, las economías más grandes y complejas pueden tener dificultades para equilibrar la innovación con la burocracia necesaria para regular de manera responsable esa innovación.

Por ejemplo, las economías europeas, la mayoría de las cuales caen en la zona Stall Out, ocupan seis de los 10 primeros puestos de nuestro índice de inclusión digital. Estas economías han sido pioneras políticas públicas inclusivas tales como garantizar un acceso asequible a Internet, proporcionar tecnologías de asistencia a las personas con discapacidad e invertir en las aptitudes digitales de los trabajadores, y están a la vanguardia de la elaboración de reglamentos para la gobernanza de los datos y la privacidad. Muchas de estas iniciativas se han convertido (con razón) en un estándar para el resto del mundo, pero ese enfoque en la inclusión ha ralentizado un poco el ritmo del nuevo desarrollo digital en muchas de estas economías. Estas compensaciones bien pueden valer la pena hacer, pero tanto los gobiernos como los ciudadanos se beneficiarán de comprender y planificar claramente su impacto potencial en el impulso digital.

***

Hay mucho que los tomadores de decisiones de todos los países pueden aprender de sus posiciones en el cuadro de mando de Evolución Digital 2020. Pero también pueden aprender de otros países, como puntos de referencia, modelos a seguir o incluso cuentos de advertencia. Por ejemplo, Singapur, Estonia, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos han establecido ecosistemas digitales eficaces y que se refuerzan a sí mismos mediante una combinación de instituciones fuertes e inversiones para atraer capital y talento mundiales. También han aprovechado con éxito estas fortalezas digitales para adaptarse a los desafíos de la pandemia, demostrando la importancia del desarrollo digital para fomentar la resiliencia económica. A pesar de su pequeño tamaño, economías como estas pueden servir de modelo para líderes de todo el mundo.

Además, las grandes economías con un alto impulso digital, como China, India e Indonesia, pueden servir como modelos a seguir para otras grandes economías en desarrollo, como Brasil y Nigeria, que podrían estar buscando aumentar su impulso digital en los próximos años. Y las economías en desarrollo más pequeñas pueden buscar a naciones de tamaño mediano como Kenia, Vietnam, Bangladesh, Ruanda y Argentina para encontrar ejemplos de cómo el impulso digital puede transformar rápidamente una economía.

No hay soluciones talle único la evolución digital. Cada país es único, y los factores que permiten que una economía tenga éxito dista mucho de ser seguro para funcionar en otra. Pero a pesar de estas limitaciones, el cuadro de mando de evolución digital 2020 todavía puede ofrecer claridad sobre el estado actual del desarrollo digital y el impulso digital en todo el mundo, así como el impacto de esa evolución digital en las respuestas de los países a la pandemia. La comprensión de cómo han sido las naciones del mundo (y qué opciones políticas les ayudaron a llegar a donde están) es el primer paso para cualquier persona interesada en fomentar el crecimiento digital y la resiliencia económica, en su propia comunidad y en todo el mundo.

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